יפן, 1865. שני צוערים מתקבלים לאקדמיית הסמוראים שינסנגומי: היוזו טאשירו, בן המעמד הנמוך השואף לשפר את מעמדו בחברה, וסוזאבורו קאנו, בן למשפחת סוחרים אמידה החפץ להרוג. היופי האנדרוגיני של סוזאבורו קאנו מפר את ההרמוניה בקרב חבריו לאקדמיה, וסדרת רציחות ח...